機械行業(yè)分析預(yù)示自動化市場曙光重現(xiàn)？

編者語：2009年7月28日，中國機械工業(yè)聯(lián)合會召開了2009年上半年機械行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析會議，對機械工業(yè)經(jīng)濟上半年來的運行情況進行了分析和總結(jié)。從中我們似乎能夠看到，經(jīng)濟危機為這個行業(yè)帶來的劇烈震蕩，已經(jīng)有了逐漸消弭的希望，而自動化市場的復(fù)蘇，也可以由此看到初露的曙光。

　　經(jīng)濟危機這個令人無奈的詞語，在過去多半年的時間里，一直困擾著中國的制造業(yè)，而一直以來以制造業(yè)作為自身發(fā)展引擎的自動化供應(yīng)商，也不可避免地面臨著池魚之殃的憂患。產(chǎn)品訂單的縮減、投資預(yù)算的縮水、采購意向的變化……這些來自用戶的信號，都一度使得自動化供應(yīng)商感到危機的無比真切。

　　可以看到，項目型市場受到宏觀調(diào)整政策的積極影響更為直接，而且其實施周期較長的特點使其面對經(jīng)濟危機時能夠獲得較強的緩沖力。而相對于項目型市場而言，中國的OEM市場受到經(jīng)濟危機的影響更加劇烈。作為OEM市場主要構(gòu)成部分的機械行業(yè)，對下游產(chǎn)業(yè)需求高度敏感，因此其運行態(tài)勢也成為了經(jīng)濟走勢靈敏的晴雨表。

　　2009年7月28日，作為國內(nèi)機械行業(yè)的權(quán)威性團體，中國機械工業(yè)聯(lián)合會召開了2009年上半年機械行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析會議，對機械工業(yè)經(jīng)濟上半年來的運行情況進行了分析和總結(jié)。會議以機械行業(yè)的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，提出了劇烈下滑期已經(jīng)過去、經(jīng)濟效益指標逐漸向好的基本判斷。從中我們似乎能夠看到，經(jīng)濟危機為這個行業(yè)帶來的劇烈震蕩，已經(jīng)有了逐漸消弭的希望，而自動化市場的復(fù)蘇，也可以由此看到初露的曙光。

　　目前斷言經(jīng)濟危機何時才能真正過去還為時過早，而我們更應(yīng)該注意到的是，過去的幾個月時間盡管并不漫長，卻已經(jīng)為自動化及其目標行業(yè)帶來了很多變化，也提出了很多要求。機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的大勢勢必在危機結(jié)束時為自動化市場鳴響新的發(fā)令槍，而自動化產(chǎn)業(yè)自身的變化也必將使其盈利的模式越來越靈活、實際。

　　【數(shù)據(jù)篇】

　　機械工業(yè)聯(lián)合會上半年的統(tǒng)計，清晰地勾勒出機械行業(yè)在經(jīng)受危機后運行形勢的輪廓。截止到目前，機械工業(yè)顯現(xiàn)出以下特點：

　　有利條件集中：

　　劇烈下滑期已經(jīng)過去，但回升基礎(chǔ)比較脆弱

　　生產(chǎn)走出低谷，穩(wěn)步回升

　　工業(yè)總產(chǎn)值上半年完成4.79萬億元，同比增長7.28%。增速在近七年來次降至個位數(shù)，與上年同期29.61%的增速相比，下降了22.33個百分點，增速下滑幅度之大，歷史罕見。

　　從去年10月至今年6月的三個季度間，機械工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷了從高速增長到快速下滑，再到逐步回升的一段難忘歷程。2008年1-6月機械工業(yè)總產(chǎn)值同比增長29.61%，而10月同比增速劇降至18.31%，11月降至10.99%，12月降至7.1%；今年1-2月進一步下降到2.9%，降至谷底；之后逐月穩(wěn)步上升：1-3月至1-6月增速分別為4.54%、5.33%、6.31%、7.28%，近4個月來，平均每個月增速回升約1個百分點。

　　上半年，機械工業(yè)總產(chǎn)值同比增長7.28%，其中6月當月產(chǎn)值同比增長11.65%，“穩(wěn)步回升”已成為當前機械工業(yè)經(jīng)濟走勢的主要特點。6月當月機械工業(yè)總產(chǎn)值已超過1萬億元（10033.1億元），創(chuàng)歷史高紀錄，表明生產(chǎn)形勢在加速好轉(zhuǎn)。

　　工業(yè)增加值從今年1-2月的同比增長5.4%，逐月穩(wěn)步提高至1-6月的9.2%。雖與上年同期21.6%的增長速度比，落差仍很大，但也在穩(wěn)步回升中。

　　產(chǎn)品產(chǎn)量有升有降，受惠于扶持政策，結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初現(xiàn)

　　上半年各月，117種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量始終是下降的多于上升的。1-6月累計，產(chǎn)量同比增加的產(chǎn)品53種，占45%，下降的64種，占55%，而過去多年中，一般增長的占70%，下降的占30%。

　　從擴大內(nèi)需政策中，受惠多、效果明顯的是農(nóng)機和汽車行業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的大型、中型拖拉機和聯(lián)合收割機產(chǎn)量，同比分別增長32.02%、27.82%和43.14%。汽車，1-6月產(chǎn)銷分別為599萬輛和610萬輛，分別增長15.22%和17.69%；從3月到6月，已經(jīng)連續(xù)4個月產(chǎn)銷在百萬輛以上（其中4月到6月產(chǎn)銷都達到110萬輛）；其中轎車產(chǎn)銷分別為314.52萬輛和324.41萬輛，增長15.74%和21.61%；尤其是符合節(jié)能減排和自主**要求的小排量車增長勢頭更為迅猛：排量1.6升及以下轎車產(chǎn)銷分別增長34%和39.27%。自主品牌轎車已占轎車總銷量的29.45%，比去年同期25.24%的占比提高了4.21個百分點；其中1.6升及以下自主品牌轎車銷售84.25萬輛（上年同期為57.38萬輛），占自主品牌轎車的88.19%，同比增速為46.83%，拉動自主品牌轎車增長近40%。

　　重大裝備產(chǎn)品發(fā)展不平衡，電力裝備、冶金及礦山裝備國產(chǎn)化推進力度較大，生產(chǎn)發(fā)展較快。

　　但也有一些重要產(chǎn)品因多種原因產(chǎn)量出現(xiàn)下降。如機床行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量全線下調(diào)，其中數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)量下降30.23%；儀器儀表除環(huán)境監(jiān)測儀表外全線下降；環(huán)境污染防治設(shè)備幾乎**下降，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備下降52.13%，噪音與振動控制設(shè)備下降41.56%；液壓、氣動元件、緊固件等基礎(chǔ)件產(chǎn)量也多呈下降之勢，顯然與當前產(chǎn)業(yè)政策取向不相符。

　　經(jīng)濟效益指標逐漸向好，但仍低于上年水平

　　以實現(xiàn)利潤為代表的各項經(jīng)濟效益指標，降幅收窄，傳遞出積極信號。預(yù)計下半年將延續(xù)這一向好趨勢。

　　1-5月累計實現(xiàn)利潤1898億元，比上年同期減少159億元，下降7.73%，但與1-2月同比下降25.81%比較，降幅縮小18.08個百分點，機械工業(yè)的經(jīng)濟效益已經(jīng)顯現(xiàn)出向好的方向轉(zhuǎn)變的信號。

　　1-5月累計上交稅金1228.9億元，同比增長10.09%，與1-2月2.21%的同比增速相比，加快了7.88個百分點。

　　1-5月完成主營業(yè)務(wù)收入3.56萬億元，同比增速4.23%，與上年同期30.68%的同比增速相比，下降了26.45個百分點，但已由今年1-2月負增長0.87%的谷底走出，進入上行通道。

　　抽樣調(diào)查表明，重點企業(yè)現(xiàn)在十分注意控制庫存，且收效顯著。1-6月份重點調(diào)查的156家企業(yè)產(chǎn)成品占用資金837.5億元，同比下降9.4%。

　　總體經(jīng)營質(zhì)量比年初明顯改善，但尚未達到金融危機前水平：1-6月產(chǎn)品產(chǎn)銷率為97.07%，比1-2月的96.50%提高0.57個百分點，但比上年同期的97.51%仍低0.44個百分點。1-5月主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.33%，比1-2月的3.97%提高1.36個百分點，但比上年同期的6.02%仍低0.69個百分點。1-5月成本費用利潤率為5.7%，比1-2月的4.19%提高1.51個百分點，但比上年同期的6.45%仍下降0.75個百分點。1-5月流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.94次，比1-2月的1.62次增加0.32次，但比去年同期的2.13次還少0.19次。

　　不利因素尚存：

　　外貿(mào)出口形勢尚未走出低谷，影響整個機械工業(yè)上升

　　外貿(mào)出口下行態(tài)勢還在繼續(xù)，影響了行業(yè)回升。1-6月機械工業(yè)外貿(mào)出口額為891.46億美元，同比下降24.11%，此前1-3月、1-4月、1-5月分別下降21.04%、22.22%和23.9%，可見降幅還在擴大，但降速在減緩。

　　1-6月，機械工業(yè)銷售產(chǎn)值中內(nèi)銷部分同比增長12.07%，但由于出**貨值同比下降23.62%，從而使機械工業(yè)的全部銷售產(chǎn)值只增長了6.79%。出**貨值在機械工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重，往年正常情況下約為16%左右，今年1-6月已降至10.58%。今年以來，機械工業(yè)需求增長，主要是靠內(nèi)需拉動。

　　【行業(yè)觀點篇】

　　紡織行業(yè)：

　　金融海嘯蕩滌紡織行業(yè) 自動化和信息化水平亟需提高

　　發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變與技術(shù)的**，對于我國紡織業(yè)來說迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)振興標志要從規(guī)模效益為主走向結(jié)構(gòu)效益為主，產(chǎn)業(yè)組織形式要從“小而全”模式走向供應(yīng)鏈管理模式，市場需求捕捉要從被動適應(yīng)走向主動開發(fā)，這才是我國紡織業(yè)乃至整個制造業(yè)的振興之本。

　　作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈的根本與基礎(chǔ)，先進裝備及信息技術(shù)支撐與**設(shè)計的重要性不言而喻，而我國紡織業(yè)的自動化和信息化水平的提高確實是當務(wù)之急。首先，加強工藝控制提高產(chǎn)品質(zhì)量。利用計算機技術(shù)了解加工全過程，如吸盡法染色加工時染料的上染過程。通過在線檢測實現(xiàn)智能化染整加工效果，提高加工品質(zhì)，降低資源消耗、污染物排放；同時，紡織業(yè)自動化要結(jié)合信息化適應(yīng)市場變化。運用IT技術(shù)，將原料、生產(chǎn)、管理、營銷和商貿(mào)流程化，把纖維－紡織－印染－服裝的上中下游的研發(fā)、訂貨、設(shè)計、產(chǎn)銷等垂直整合，整體快速反應(yīng)，經(jīng)濟地生產(chǎn)客戶所要的產(chǎn)品，一次性工藝（RFT）、即時化生產(chǎn)（JTP）已經(jīng)成為發(fā)展趨勢。

　　——上海市紡織科學研究院院長 沈安京

　　機床行業(yè)：

　　三大設(shè)想逐步實現(xiàn) 機床產(chǎn)業(yè)升級進行時

　　現(xiàn)在大多數(shù)機床企業(yè)在低端市場進行競爭確實得不償失，企業(yè)必須要找準自己公司的定位、細分市場需求。我對機床制造技術(shù)的發(fā)展有三個主要的設(shè)想，而這些具體的工作在國內(nèi)已經(jīng)開始實施。

　　個設(shè)想是：多功能集成的數(shù)控機床要成為發(fā)展重點，主要的關(guān)注點是數(shù)控系統(tǒng)向模塊化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展；*二個設(shè)想是：以完善的物流系統(tǒng)來支撐數(shù)控機床的加工，其關(guān)注點是使機床生產(chǎn)車間內(nèi)工業(yè)機器人等自動化產(chǎn)品的應(yīng)用更加普及；*三個設(shè)想是：大力推廣工業(yè)信息化的建設(shè)，其關(guān)注點則是將在線監(jiān)測、遠程控制等技術(shù)得到進一步推廣。

　　——北京機床廠總工程師 劉宇凌

　　【企業(yè)篇】

　　從2008年四季度至今，作為自動化產(chǎn)業(yè)的觀察者，《今日自動化》也從未停止關(guān)注眾多自動化企業(yè)在這場經(jīng)濟危機中的態(tài)度與表現(xiàn)。在經(jīng)濟危機的不同時期，我們分別與不同類型、不同規(guī)模的自動化企業(yè)人士就這一話題進行了交流。

　　金融危機當然對中達電通有一定的影響，但影響不大。我們將繼續(xù)深耕行業(yè)，并拓展新行業(yè)客戶，如電力、石化、軌道交通等，并開發(fā)更**、更精密的高效節(jié)能產(chǎn)品來應(yīng)對中國產(chǎn)業(yè)升級的趨勢。

　　中達電通對中國的崛起與未來充滿堅定的信心，我們也將一如既往地把高效、節(jié)能、科技與應(yīng)用工程**結(jié)合，為客戶提供客制化、一體化的整體解決方案。

　　——中達電通公司總經(jīng)理 王其鑫，2008年11月

　　雖然遭遇經(jīng)濟危機，但圖爾克對中國市場200萬歐元的投資不會改變。我們既不會在經(jīng)濟環(huán)境好的時候盲目擴大投資，也不會在經(jīng)濟泡沫破裂時跟風削減各類預(yù)算，圖爾克一直都保持著穩(wěn)健的和著眼于未來的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　——圖爾克（天津）傳感器有限公司副總裁 劉述祥，2009年3月

　　我認為，宜科積極配合中國政府的宏觀政策，是正確的選擇。比如政府提出的十大行業(yè)振興規(guī)劃，對宜科開展業(yè)務(wù)是非常有益的，我們會抓住這種有利的時機，系統(tǒng)化地展開市場推廣和服務(wù)工作，提供高技術(shù)含量、高性價比的產(chǎn)品和服務(wù)，也為這些行業(yè)的發(fā)展做出貢獻。

　　對于中國自動化市場的長遠發(fā)展，我非常有信心，在這樣一個快速發(fā)展的大國面前，經(jīng)濟危機也許會帶來影響，但我想那一定是暫時的，宜科希望在中國能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)的發(fā)展。

　　——宜科（天津）電子有限公司董事長 Heinz Schneeberger，2009年3月

　　為了贏得新的項目和用戶，我們將繼續(xù)從研發(fā)部、銷售部、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)部以及市場部等各部門挖掘潛能。作為一家以技術(shù)**及應(yīng)用為導向的自動化公司，特別是在這種經(jīng)濟動蕩的危急時刻，我們能夠為我們的用戶提供更好、更經(jīng)濟的系統(tǒng)解決方案，幫助他們應(yīng)對難關(guān)。

　　這一段時間以來，我們幾乎從未丟失過一個客戶，相反我們還會贏得更多新的項目和用戶，一旦全球經(jīng)濟復(fù)蘇，我們將會獲得一次更大的飛躍。

　　——德國倍福全球市場銷售總監(jiān) Kai Ristau，2009年6月

　　事實上，很多自動化企業(yè)在面對突如其來的經(jīng)濟危機時，都作出了不盡相同的應(yīng)對，尤其是一些以O(shè)EM市場為主要關(guān)注方向的企業(yè)，甚至在相當短的時間內(nèi)就作出了快速的調(diào)整，加強行業(yè)控制力與影響力、大力發(fā)展解決方案業(yè)務(wù)及服務(wù)業(yè)、向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸等等，都成為了企業(yè)過冬的倚仗。

　　我們發(fā)現(xiàn)，面對大潮起伏，盡管各個企業(yè)采取的應(yīng)對和決策不盡相同，但對中國市場的長遠態(tài)勢還是不約而同地表現(xiàn)出了寶貴的信心。這樣的判斷在經(jīng)濟仍然沒有脫離震蕩的時期中，確實比較難得，而當我們想到這些判斷是基于一個方興未艾的巨大市場時，這樣的判斷又顯得不無道理。

　　【觀察篇】

　　自動化服務(wù)業(yè)得到促進

　　調(diào)查顯示，2008年全球自動化服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)達到173億美元，并將在未來五年內(nèi)保持年均7%的復(fù)合增長率。但在中國市場，自動化領(lǐng)域的服務(wù)業(yè)卻長期作為自動化產(chǎn)品銷售的附屬，未能形成具有強勁盈利能力的產(chǎn)業(yè)。而面對危機帶來的盈利失重，很多自動化企業(yè)加快了向自動化服務(wù)領(lǐng)域延伸的步伐，而在國外自動化服務(wù)市場開展業(yè)務(wù)已經(jīng)比較成熟的跨國企業(yè)，也開始在國內(nèi)嘗試這種盈利模式的移植。

　　自動化市場推廣傳統(tǒng)方式遇挑戰(zhàn)

　　經(jīng)濟危機的來臨，無疑也影響了自動化企業(yè)進行市場推廣的方式。以自動化展會這一形式為例，很多業(yè)內(nèi)人士都清楚地感到，2009年數(shù)次自動化傳統(tǒng)展會的火爆程度，較之往年都出現(xiàn)了一定程度的衰退。盡管在經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好之后，這些展會并非沒有可能恢復(fù)之前的繁榮，但一些新興的推廣形式已經(jīng)逐漸得到了嘗試，網(wǎng)絡(luò)展會、網(wǎng)絡(luò)研討會的興起，已經(jīng)形成一股強有力的趨勢。

　　技術(shù)積累期使新興技術(shù)得到關(guān)注

　　盡管下游產(chǎn)業(yè)的需求直接影響到機械行業(yè)用戶的訂單，也使得對自動化產(chǎn)品的采購量暫時減少，但是這并沒有降低這些用戶對自動化新技術(shù)的關(guān)注程度。事實上，企業(yè)提高產(chǎn)品檔次與競爭力的迫切需要，使他們比以往更加需要新的自動化技術(shù)與產(chǎn)品，來作為提升產(chǎn)品性能的有力幫手。盡管在特殊的時期，這種關(guān)注不一定能立刻轉(zhuǎn)變?yōu)椴少彛坏┙?jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好，對具有優(yōu)勢的自動化新品的需求將有望比以往更加可觀。

　　【展望篇】

　　據(jù)機械工業(yè)聯(lián)合會分析，下半年機械工業(yè)的經(jīng)濟運行雖仍面臨各種困難，但總體運行環(huán)境比上半年好，所以可以對實現(xiàn)機械工業(yè)全年發(fā)展目標充滿信心。

　　綜合各方面的因素，預(yù)計2009年機械工業(yè)經(jīng)濟運行的總體態(tài)勢是：一季度延續(xù)2008年下半年的下行走勢，主要經(jīng)濟指標增速繼續(xù)回落并降至谷底；隨著促進經(jīng)濟增長的政策和措施的落實，機械工業(yè)在二季度由底部開始穩(wěn)步回升，下半年有望延續(xù)二季度的回升勢頭并逐步加快回升速度，四季度有望重新達到兩位數(shù)的較快增長。預(yù)測2009年全年機械工業(yè)總產(chǎn)值將比上年增長12%左右，實現(xiàn)利潤將比上年增長8%左右，出口創(chuàng)匯預(yù)計將比上年下降10%左右。

　　行業(yè)回升有利因素：

　　一、已明確將繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，宏觀經(jīng)濟形勢有望進一步回暖。在這一大背景下，各行各業(yè)對機械產(chǎn)品的需求有望繼續(xù)增長；

　　二、能源、原材料供應(yīng)比較寬松，有利于機械工業(yè)的成本控制和效益提高；

　　三、關(guān)于調(diào)整和振興裝備制造業(yè)和汽車工業(yè)的各項政策（如鼓勵自主**、鼓勵汽車加快更新、提高部分機械產(chǎn)品出口退稅率、增值稅轉(zhuǎn)型等）正在繼續(xù)落實，必將加快機械工業(yè)發(fā)展的步伐；

　　四、由于去年下半年尤其是四季度機械工業(yè)發(fā)展速度陡降，降低了今年下半年的比較基數(shù)，因此也就更有利于實現(xiàn)今年下半年增長速度的提升。

　　行業(yè)回升不利因素：

　　外需不足仍未看到明顯好轉(zhuǎn)的前景。據(jù)世界銀行等研究分析，全球經(jīng)濟恢復(fù)的前景還難以預(yù)期，機械工業(yè)外貿(mào)出口市場短期內(nèi)難以明顯好轉(zhuǎn)。

　　我們可以看到，對機械工業(yè)的有利因素仍然主要來自于政府的宏觀政策導向和重振經(jīng)濟的堅強決心，盡管與項目型市場的直接投資支持相比，政策對機械行業(yè)的傳導需要一段起作用的時間，著力點也比較偏重于指導性，但其作用仍然不可低估。而全球經(jīng)濟形勢的持續(xù)低迷，造成出口受阻，則成為了尚存的不利因素。對此，就需要自動化供應(yīng)商更加了解客戶的情況，包括其主流客戶群的產(chǎn)品構(gòu)成，為及時制定適當?shù)氖袌霾呗蕴峁┮罁?jù)。